یک مامور اف‌بی‌آی با یک پلیس تایوانیِ آشفته‌احوال همراه می‌شود تا یک قاتل زنجیره‌ای را که قارچی مرموز را در مغز قربانیانش می‌کارد، به دام بیندازند.

یک افسر قانون تبدیل بشه در همین حین ملکه وو که در آغاز سلطنتش هست کارآگاه Yuchi با موهای آتشین را برای بررسی هیولایی در دریا فرستاده است...

یانگ برای یادگیری فنون پیشرفته تایچی عازم دهکده ای می شود که اهالی آن از تدریس تایچی ممنوع شده اند. اما هنگامی که مردی با سلاح های جنگی به دهکده می آید تا راه آهن را از وسط دهکده عبور دهد، یانگ بهترین امید اهالی برای نجات محسوب می شود …

در این فیلم، یکی از سبک های رزمی هنر تایچی که ابتدا در قرن نوزدهم توسط استاد بزرگ این رشته، یانگ لوچان بنا نهاده شده، به مهمترین و محبوبترین سبک آن تبدیل شده است و …